线索多不等于机会多。先按行业、规模、需求紧迫度与决策人四个维度筛选，把时间留给真正可能成交的客户。

四个筛选维度

行业决定需求类型与合规要求，规模决定服务复杂度与付费能力，需求紧迫度决定成交周期，决策人决定沟通效率。四项都清楚的线索，优先跟进。

对信息不全的线索，先用简短沟通补齐，再判断是否继续投入。

  • 行业与业务模式
  • 企业规模与纳税人身份
  • 需求时间与紧迫度
  • 决策人与联系方式

分级跟进

把线索分为高、中、低三档：高意向当天联系并给方案；中意向三天内跟进；低意向定期触达，不投入过多时间。

记录每次沟通结果与下一步动作，避免线索沉睡。

常见问题

线索质量差怎么办？

检查来源与筛选条件，向平台反馈，必要时更换渠道。

客户暂时不需要还要跟吗？

保留联系方式，政策变化或申报节点时再触达。

怎么判断客户有没有预算？

通过服务需求与现有处理方式侧面了解，不直接追问预算。